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【进口小车床】越南机床市场分析

作者:以沫      发布时间:2021-04-14      浏览量:0
正文|叶中国台湾工业研究院 越

正文|叶中国台湾工业研究院

越南基础产业薄弱,大型基础设施建设对制造设备的市场需求主要由进口设备提供。而且越南当地机床制造刚刚起步,所以市场主要是机床经销商,协助进口国外机床产品,满足越南国内市场的需求。因此,这将成为外国机床制造商进入越南市场的机会。越南是2017年中国台湾省机床向南方市场的第七大出口国,占中国台湾省出口总额的3.4%,出口额为34.9亿美元,其中主要出口产品为锻压机床、车床和综合加工机床。因此,中国台湾省的机床行业可以首先分析越南的机床市场,从而了解越南机床消费市场的总体需求情况,便于越南市场在中国机床行业的进一步布局。

GardnerResearch年7月估计,当年全球机床消费量为819亿美元,同比增长2.4%。世界前三大消费市场是中国、美国和德国。预计2017年消费量分别为281亿美元、937亿美元和76.4亿美元,分别占全球机床消费价值的34.3%、11.4%和9.3%。中国台湾省是世界第九大消费市场,消费金额为17.9亿美元。至于欧元区,虽然民生消费有所回升,但2017年第三季度制造业产能利用率仅为83.2%左右,仍未超过金融海啸前2007年的84%。所以现阶段,除了意大利和西班牙,欧元区对机床的需求明显增加,整体制造业依然呈现缓慢复苏。

根据GardnerResearch对2017年全球机床消费者消费量的估计,亚洲国家(包括俄罗斯、土耳其和阿塞拜疆)的消费量总计为481.19亿美元,占全球机床消费量的58.8%,而欧洲的消费量约为220.1亿美元,占全球机床消费量的26.9%。因此,亚洲机床市场的需求将对全球机床行业的发展产生决定性影响。

2017年,中国台湾省机床的主要新出口市场(泰国、印度、越南、印度尼西亚、马来西亚)占台湾省出口总额的14.7%,出口额为151.4亿美元。

近年来,越南政府积极发展国内制造业,吸引了许多外国制造业(如纺织品、鞋类和3C等)。)在国内投资建厂,从而带动国家对机械产品的需求增加。从2013年至2017年中国台湾省对越南的机床出口量来看,除2016年被全球经济覆盖为“新平庸”经济外,其他年份的出口量呈增长趋势,经济复苏放缓影响了该国制造设备投资较2015年的减少。主要出口产品有锻压机床、车床和综合加工机床。

因此,中国台湾省的机床行业可以首先分析越南的机床市场,从而了解越南机床消费市场的总体需求情况,便于越南市场在中国机床行业的进一步布局。

越南制造业概述

近年来,越南为满足制造业日益增长的需求,开放了许多工业区,并以优惠的税收、土地和租金价格吸引投资者。这些产业大多位于胡志明市周边,其中有以机械工业、工业电器和家用电器为主的新建工业区。越南工业生产增长迅速,年均增长19%。2008年,受全球金融危机影响,增速放缓,但到2015年,越南工业生产增速仍接近10%。

同时,越南

此外,越南总理阮春福于2017年签署了第68/QD-TT令,从2016年到2025年为国内配套产业发展提供广泛支持,使其到2020年能够满足国内45%的生产需求,到2025年满足率达到65%,可以降低当地厂商的生产成本,鼓励外商直接投资越南产业。越南发展配套产业有三个重点领域,分别是饰品、服装、纺织和高科技装备。

越南机床工业概况

根据加德纳的报告,2016年全球机床消费市场总额为799亿美元,比2015年下降3.4%(约28亿美元)。其中,占全球机床消费三分之一的中国市场继续以275亿美元领先,美国和德国分别位居第二和第三。机床十大消费市场越南取代俄罗斯。

越南基础工业薄弱,大型基础设施建设所需的制造设备主要由进口设备提供。而越南本土机床制造刚刚起步,所以市场主要是机床经销商,协助进口国外机床产品,提供越南国内市场的需求。

观察图2越南过去三年的进口值趋势。2014年经济复苏,进口增长55.1%,金额突破10.1亿美元;2015年再次增长68.1%,达到16.98亿美元;2016年,受全球经济下行影响,进口额小幅下降9.4%,回到15.39亿美元。

从连续10年的数据可以看出,越南国内机床进口值正在大幅快速增长,仅三年增长率为负,其他年份的增长率大多在两位数以上,表明长期趋势正在向正发展。

越南近五年进口机床平均排名前三位的分别是“8462锻造、锤击、模压机床”、“8457金属切削加工中心、单工位多任务组合机床”、“8454金属冶金铸造机”。2015年,排名第一的8462台锻锤冲压机床进口额为4.02亿美元,占越南机床进口总额的18.6%。在2013年达到1.91亿美元的低点后,进口额逐年增加。

第二名845

7金属切削加工中心、单工位及多任务位组合机床,2015年之进口金额为711百万美元,占越南机床总进口金额的33.0%,其近五年进口金额自2011年进口低点14百万美元逐年上升。

排名第三位的是8454金属冶金及铸造机,2015年进口金额为228百万美元,占越南机床总进口金额10.6%,其进口金额自2012年的65百万美元低点,呈现上升趋势。

根据越南海关数据近10年的统计资料分析越南的进口国别,其中各国在越南机床的市场占有率,如图4。占有率最大的国家是日本,近五年占有率均排名第一,占有率大致维持在37%以上,日本2015年进口占有率为54.07%,进口金额则从2011年的235百万美元,至2015年大幅提升为918百万美元,成为越南机床进口金额最高的进口国;越南近五年的第二大进口国为韩国,其近五年的进口金额亦从2011年的59百万美元逐年提升,至2015年进口金额已达284百万美元,2015年的市占率为16.75%;越南近五年的第三大进口国为中国,近五年进口市场占有率皆有12%以上;再者统计2015年前三大进口国(日本、韩国及中国)进口总额已占越南机床整体进口金额达83.26%。显见现阶段越南机床消费市场是以此三国的进口产品为主。

越南机床消费市场分析

目前越南机械行业企业中只有5%~6%从事零部件生产,无法生产高精度、高技术零部件。再者目前越南全国汽车生产组装厂56家,其中外资企业18家,内资企业38家,年产量约46万辆,其中轿车20万辆,卡车21.5万辆。整体而言,目前越南汽车产业在产量上基本能满足国内需求,并逐渐形成一些配套工业,为国内汽车生产和组装提供零部件。然越南汽车配套能力薄弱,全国210家汽车零部件厂商以中小型企业为主,生产的汽车零部件技术含量低,主要为镜子、坐垫与电池等。

不过近年来,越南经济持续成长,汽车需求随之扩大。根据越南汽车工业协会(VAMA)的统计数据显示,2016年,包括越南国内生产和进口的汽车销量达30.4万辆,比前一年成长24%,创历史新高,此般民间对汽车需求的高涨,拉动了越南汽车市场的增长。

汽车销量成长率大幅超过预期的主要原因是,越南国内生产的汽车销量急剧扩大。2016年的汽车销量,进口车为7.55万辆,等比成长5%。与此相比,国内生产的汽车销量于乘用车款为18.23万辆,成长27%;在商用车款为10.63万辆,成长25%。并且依据按越南汽车生产商的销量统计,其国内最大生产商长海汽车公司TruongHai为11.28万辆,成长40%;其次是丰田5.70万辆,成长13%;福特2.90万辆,成长40%等。因此越南中央政府规划鼓励企业投资于汽车零部件生产,并预计至2020年将越南汽车产量提高到年产22.7万辆。然越南基础工业薄弱,大规模基础设施建设的制造装备市场需求,主要为进口设备所提供。再者越南本地机床制造刚刚起步,因此市场上主要为机床经销商,协助进口国外机床产品,提供越南国内市场的需求。故这将成为国外机床厂商进入越南市场的机会。

进入越南市场的建议

越南近五年(2011~2015)进口机床金额的年复合成长率(CAGR)具有双位数的成长为29.5%;而越南共进口10种不同的机床产(8454~8463),每一种产品平均占整体机床进口的比率为10.0%。以下以平均复合成长率29.5%;平均进口比率10.0%,将越南机床划分为四个区域进行分析,分别是进入区(高成长性、低进口比率)、成长区(高成长性、高进口比率)、成熟区(低成长性、高进口比率)、衰退区(低成长性、低进口比率)。

在成长区方面,越南成长性最高且进口比率最高的产品是8457综合加工机,其近五年CAGR达165.9%,且2015进口比率为33.0%,此为越南近年最主要的机床进口产品。其次,位于成长区的产品尚有8454金属冶炼及铸造用转炉、浇包、锭模及铸造机、与8455金属轧机及其轧辊,两者近五年CAGR均达到30%以上,且进口比率均为10.6%,显示这类产品的进口需求正在逐渐增加。

其次,在成熟区方面,越南以8462锻造、锤造、模压冲制机床产品为主,其2015年进口比率为18.6%,但进口年复合成长率CAGR仅12.7%,已低于平均成长水平,显示越南对此类产品的需求已达到稳定与饱和的情况,不过仍为越南机床进口金额较大的产品。

由于越南的制造业正处于开始萌芽与逐渐崛起的阶段,且自身的机械制造业基础薄弱,对于任何工业发展所用到的机械产品皆有需求。因此现阶段中国台湾的机床产品在进入越南市场时,可以先针对产品所处的区域,以及配合越南当地应用市场的发展状态进行评估,选择适当的时机进入,以达到最大效益。

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